Дата конвертації26.08.2017
Розмір77.41 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 77.41 Kb.

Ринок кондитерських виробів

I. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ

I.1 Стан кондитерського виробництва в Росії 1990-2002 рр

У галузі налічується близько 1500 спеціалізованих та інших харчових підприємств, що випускають кондитерські вироби загальною середньорічний потужністю 2900 тис. Тонн. Коефіцієнт використання потужностей за останні роки збільшився і склав 54%.

Виробничі потужності кондитерської промисловості РФ по роках (в тис. Тонн)

середньорічна потужність

випуск

Продукції за формою потужності

Використання середньорічної потужності в%

Виробництво кондитерських виробів

1994 р

3565,0

1455,5

40,8

1530,3

1996 р

2659,0

1139,3

42,9

1262,7

1997 р

2695,0

1180,0

43,8

1369,9

1998 р

3163,3

1380,0

43,6

1403,5

1999 р

3082,9

1420,0

46,1

1508,5

2000 р

2873,6

1423,0

49,5

1627,7

2001 р

2897,7

1563,0

53,9

1792,8

Джерело - дані Держкомстату РФ [1] www.gks.ru [1]

Галузь є інвестиційно привабливою, тому за останні роки організовано цілий ряд нових підприємств і цехів. Збільшилося число спеціалізованих підприємств - їх сьогодні 178, з яких понад половини - невеликі потужністю до 5 тис. Тонн на рік, але в той же час зростає число підприємств, які мають потужністю понад 20 тис. Тонн, на яких коефіцієнт використання потужності значно вище середньогалузевого і становить близько 70%. Серед підприємств чітко спостерігається тенденція об'єднання і укрупнення з метою консолідації зусиль і своїх ресурсів в конкурентній боротьбі, має місце і спеціалізація окремих підприємств всередині таких об'єднань з випуску більш вузьких товарних груп кондитерських виробів. В даний час в Росії створено об'єднання «Солодко» (3 підприємства), «Об'єднані кондитери» ( «Рот-Фронт і група підприємств ВАТ« Червоний Жовтень »АТ« Бабаєвський »), фірма« Нестле »(3 фабрики).

Кондитерський ринок в Росії на 2002 р. характеризується наступними показниками:

· Загальний обсяг виробництва склав 1952 тис. Тонн (тенденція зростання виробництва спостерігається починаючи з 1997 р Обсяг випуску кондитерських виробів в 2002 р в цілому по Росії виріс на 8,8% в порівнянні з 2001 р і склав 1952 тис. Тонн. приріст обсягів виробництва в основному був забезпечений підприємствами, розташованими в Центральному, Північно-Західному, Сибірському федеральних округах. Середньорічне зростання виробництва в галузі за 6-ти річний період склав 9,1%.);

· Обсяг імпорту склав 320-330 тис. Тонн (більше 16% від обсягу виробництва);

· Обсяг експорту - близько 100 тис. Тонн (5% від обсягу виробництва).

I.2 Стан кондитерської галузі на I півріччя 2003 року

У 2003 році темпи зростання обсягів виробництва в галузі знизилися. У I півріччі обсяг виробництва, за даними Держкомстату РФ виріс по відношенню до рівня I півріччя 2002 році на 5,9% (проти зростання в 9,9% - в I півріччі 2002 р). Дані про обсяги виробництва за цей період по федеральних округах і областях приведені в таблиці (докладніше див. Додаток 1).

Підсумки роботи кондитерських підприємств РФ за I півріччя 2003 року в порівнянні з підсумками за аналогічний період 2002 року (за даними Держкомстату РФ) в тоннах

федеральні округи

області

За I кв. 2003 р

Квітень 2003 р

Май 2003 р

Червень 2003 р

За I п / р 2003 р

За I п / р 2002 р

I п / г 03 м / I п / г 02 м в%

Всього по Росії

467754

166957

153491

165067

954283

901525

105,9

в т.ч. по Федер. округах:

Центральний федеральний округ

165922

59833

54288

+61687

341716

327623

104,3

м Москва

55069

19879

18014

20763

113725

110315

103,1

Північно - Західний Федеральний округ

55399

20157

18691

18266

112513

85050

132,3

м. Санкт-Петербург

35432

12827

12346

11284

71889

51791

138,8

Південний федеральний округ

36933

14237

10770

10398

72338

74339

97,3

Приволзький федеральний округ

111466

39161

35348

38481

225483

222744

101,2

Уральский Федеральний округ

31135

10286

10203

10461

62085

58956

105,3

Сибірський федеральний округ

61177

21228

22236

23988

128629

120419

106,8

Далекосхідний Федеральний округ

5722

2055

1955

1786

11519

12394

92,9

I.3 Характеристики основних напрямків діяльності

Ринок борошняних кондитерських виробів - вироблено близько 1100 тис. Тонн. Співвідношення імпортної та вітчизняної продукції по цій групі виробів становить 6% і 94% в натуральному вираженні, тобто борошняні кондитерські вироби виготовляються в основному в Росії. Борошняні кондитерські вироби традиційно займають перше місце з продажу та виробництва. Виробників в цьому сегменті дуже багато. Тривалий час попитом користувалася в основному развесная продукція, як більш дешева за ціною. Але в даний час співвідношення фасованої та ваговий продукції приблизно рівне. В цілому виробництво борошняних кондитерських виробів вважається дуже привабливим для інвесторів [2] http://www.centrforum.ru/Macro/Stat2_3.htm [2].

Кондитерські вироби з цукру (карамель, драже, цукерки, шоколад і ін.) Вироблено в 2002 році близько 800 тис. Тонн, поставлено в РФ з імпорту 260 тис. Тонн, співвідношення імпортної та вітчизняної продукції по цій групі виробів становить 32% імпорту проти 68 % вітчизняної продукції.

Протягом останніх років найбільш динамічним в галузі був сектор виробництва шоколаду, шоколадних та інших кондитерських виробів, що містять какао [3] http://www.conditer.ru [3]. З 2000 р виробництво цієї групи товарів в країні вперше стало перевищувати по фізичному обсягу виробництво всіх інших видів цукристих кондитерських виробів. Випуск товарів цієї групи досяг чверті всього обсягу виробництва кондитерських товарів в країні (в 1990 році на долю виробництва цієї товарної групи припадало близько 11%). Споживання таких кондитерських виробів на душу населення зросло з 1990 р приблизно в 1,5 рази, - до 4-х кг / чол на рік. Зростання випуску товарів цієї групи стався в значній мірі за рахунок введення в лад і нарощування їх виробництва підприємствами іноземного капіталу, що забезпечують потужну рекламну підтримку реалізації своєї продукції.

Динаміка виробництва кондитерських виробів в Російській Федерації в 1990-2002 рр. за основними товарними групами (в тис. т.)

1990

рік

1995

рік

1996 рік

1997 рік

1998 рік

1999 рік

2000

рік

2001

рік

* 2002 рік

Кондитерські вироби - всього

з них::

2850

1372,2

1261,7

1369,9

1403,5

1508,5

1627,7

1792,8

1951,9


цукристі

з них:

1385

691,1

656,1

730,4

678,7

699,9

726,1

778,8

*

карамель

370

241,4

206,4

217,3

190,4

231,6

184,9

190,8

*

драже

97

30,3

22,3

22,9

15,8

19,3

14,7

12,5

*

М'які цукерки, глазурова. шоколадом

261

213,4

230,6

269,5

220,8

207,9

254,9

284,0

*

М'які цукерки, неглазір. шоколадом

210

48,0

39,6

39,6

41,4

38,1

34,4

35,6

*

Шоколад і шоколадні вироби

50

49,2

50,4

74,6

79,0

90,8

118,8

132,2

*

Ірис

100

22,7

16,3

15,6

12,3

15,5

16,4

18,7

*

Халва

92

19,8

22,3

22,5

24,1

25,0

29,2

28,9

*

Мармеладно-пастильно вироби

105

45,5

49,0

49,6

44,6

45,4

43,4

46,3

*

Солодкі плитки на тв. жирі

н / д

н / д

0,1

0,1

1,5

2,4

1,3

1,32

*

Східні солодощі тощо. Цукристі

100

20,2

18,7

18,1

47,5

23,8

27,4

24,7

*

Какао-напій

4,83

*


борошняні

з них:

тисячі чотиреста шістьдесят-п'ять

681,1

604,0

639,0

720,7

805,0

897,8

1013,8

*

печиво



573

289,6

258

264,8

276,6

333,1

374,3

424,8

*

Галети і крекери

64,1

55,7

54,2

59,9

75,2

72,5

81,1

*

Торти і тістечка

256

65,5

53,9

58,7

95,7

72,6

91,6

102,1

*

Кекси, баби, рулети

15,4

14,0

17,2

33,9

31,4

54,2

86,2

*

Вафлі

87

44,8

51,4

63,5

62,6

84,4

113,1

136,7

*

Пряники і пряники

513

191,2

160,4

169,3

178,5

197,1

178,6

167,0

*

Сх.Солодощі та ін. Борошняні

36

10,5

9,9

10,5

11,3

10,9

13,1

15,4

*

Жувальна гумка

н / д

н / д

1,9

3,6

5,2

5,5

5,5

8,4

*

Джерело - дані Держкомстату РФ

I.4 Співвідношення імпорту та експорту

Галузь продовжує зберігати більшу привабливість для іноземних вкладень, оскільки, за оцінками іноземних аналітиків, російський кондитерський ринок зберігає потенційні можливості для подальшого розширення, за умови збереження відносної стабільності в економіці країни в цілому, оскільки споживання кондитерських товарів в країні поки набагато нижче рівня 1990 р , і за загальним обсягом воно становить 78% від рівня 90-го року, а на душу населення - близько 80%.

У 2002 р обсяг імпорту скоротився в порівнянні з рівнем 2001 року, але становить більше 16% від обсягу внутрішнього виробництва. Крім того, відбувалося істотне скорочення імпорту кондитерських виробів з цукру, а імпорт шоколаду і ін. Виробів, що містять какао, продовжував зростати. Він склав близько 160 т.т., (більше 30% від обсягу внутрішнього виробництва таких товарів в країні).

Частка експорту в загальному обсязі внутрішнього виробництва як і раніше невелика (близько 5,5%). Розвитком експорту в даний час займаються в основному дочірні підприємства великих транснаціональних компаній в Росії, причому, головним чином, - в країни СНД, використовуючи при цьому сприятливий митний режим в торгівлі РФ з цими країнами. Експорт кондитерських виробів в країни ЄС і прибалтійські країни практично неможливий, так як встановлені дуже високі мита (до 60% від митної вартості). Постановою Уряду в травні 2001 року була введена спеціальна захисна мито на кондитерські вироби з цукру. Імпорт карамелі за кодами, які потрапили під спеціальне мито, значно скоротився.

Нижче наведені також підсумкові статистичні дані ГТК РФ з експорту та імпорту готових кондитерських виробів в Російську Федерацію в 2002 році в порівнянні з даними за 2001 р

Експорт та імпорт кондитерських виробів в Російську Федерацію в 2002 р (підсумкові дані Держкомстату РФ) в порівнянні з підсумками 2001 року

Категорія продукту

2002 р

2001 р

2002 г. / 2001 р

в%

експорт

імпорт

експорт

імпорт

експорт

імпорт

Кількість тис. Т.

Стоїмо. млн. дол.

Кількість тис. Т.

Стоїмо. млн. дол.

Кількість тис.т.

Стоїмо. млн. дол.

Кількість тис. Т.

Стоїмо. млн. дол.

Кількість

Ст-ть

Кількість

Ст-ть

Кондитерські вироби

з цукру

18,58

24,16

47,95

56,84

25,46

32,09

147,86

118,45

73,0

75,3

32,4

48,0

(Включаючи білий шоколад) без вмісту какао

в тому числі: Країни дальн. зарубіжжя

7,16

10,26

27,92

45,87

6,10

7,60

33,58

38,57

117,4

135,0

83,1

118,9

Країни СНД

11,42

13,90

20,03

10,97

19,36

24,49

114,28

79,88

59,0

56,8

17,5

13,7

в т.ч. Україна

Казахстан

0,76

5,46

1,64

6,24

19,60

0,05

10,67

0,06

1,56

13,81

3,64

11,89

83,21

0,08

55,82

0,11

48,7

39,5

45,1

52,5

23,6

62,5

19,1

54,5

Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао

35,13

74,4

134,65

159,37

35,06

75,61

137,02

155,88

100,2

98,4

98,3

102,2

в тому числі: Країни дальн.зарубіжжя

4,72

10,5

33,57

70,05

5,03

10,41

32,90

45,50

93,8

100,9

102,0

154,0

Країни СНД

30,41

63,9

99,08

89,32

30,04

65,20

104,12

110,38

101,2

98,0

95,2

80,9

в т.ч. Україна

Казахстан

6,25

12,15

13,15

23,43

98,75

0,08

88,77

0,82

4,68

15,68

10,79

26,61

90,33

0,09

90,07

0,15

133,5

121,9

109,3

98,6

Хліб, борошняні кондитерські вироби, тістечка, печиво, вафельні пластини, порожні капсули, придатні в фармацевтичних цілях ... і аналогічні продукти

38,55

35,78

63,7

53,65

41,43

36,95

70,51

50,05

93,0

96,8

90,3

107,2

в тому числі: Країни дальн. зарубіжжя

10,13

8,86

38,94

38,29

9,21

8,27

30,57

22,38

110,0

107,1

127,4

171,1

Країни СНД

28,42

26,92

24,76

15,36

32,22

28,68

39,94

27,67

88,2

93,9

62,0

55,5

в т.ч. Україна

Казахстан

3,35

20,39

5,82

15,79

21,45

2,09

13,03

1,66

2,23

23,29

3,61

16,28

27,88

2,01

18,15

1,69

150,2

161,2

76,9

71,8

КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ ВСЬОГО в тому числі:

92,26

134,34

246,3

269,86

101,96

144,65

355,39

324,38

90,5

92,9

69,3

83,2

Країни дальн. зарубіжжя

22,01

29,62

102,43

154,21

20,34

26,28

97,05

106,45

108,2

112,7

105,5

144,9

Країни СНД

70,25

104,72

143,87

115,65

81,62

118,37

258,34

217,93

86,1

88,5

55,7

53,1

в т.ч .. Україна

Казахстан

10,36

38,0

20,61

45,46

139,8

2,45

112,47

2,54

8,47

52,78

52,79

54,78

201,42

2,18

164,04

1,95

122,3

72,0

39,0

83,0

69,4

112,4

68,6

130,3

Серед існуючих сьогодні на ринку підприємств кондитерської промисловості ми змогли виділити наступні [4] www.ascond.ru [4]:

Найменування

підприємства, організації

ВАТ «Благовіщенська кондитерська фабрика« Зея »

ВАТ «Брянконфі»

ЗАТ р «НП Конфіл»

ВАТ «Воронежская кондитерська фабрика»

ВАТ «Кондитерська об'єднання« СладКо »

ВАТ «Кондитерська фабрика« Зоря »

ВАТ «Кіровський кондитерско-макаронний комбінат»

ЗАТ «Устаткуванн-макаронна фабрика« Краскон »

ЗАТ «Кондитер-Курськ»

ВАТ «Липецька кондитерська фабрика« Ліконф »

ЗАТ «Кондитерська фабрика« Майкопская »

ВАТ «Московська кондитерська фабрика« Червоний Жовтень »

ВАТ «Кондитерський концерн« Бабаєвський »

ВАТ «Рот Фронт»

ВАТ «Більшовик»

ТОВ Фірма «Роскон»

Науково-дослідний інститут кондитерської промисловості (НІІКП)

«Міжнародна промислова академія»

ВАТ «Гіпропіщепром-1»

«Видавництво« Харчова промисловість »

ТОВ «Торгсервіс» - XXI століття »

ВАТ «халвового завод« нальчикський »

ЗАТ «Сормовська кондитерська фабрика»

ТОВ «Кондитер»

ЗАТ «Шоколадна фабрика« Новосібіріская »

ЗАТ «Пензенська кондитерська фабрика»

ЗАТ «Крафт Фудс Рус»

ВАТ «Кондитерська об'єднання« Росія »

АТЗТ «Перший кондитерський комбінат« Азарт »

ЗАТ «Кондитерська фабрика ім. Н.К. Крупської »

ВАТ «Кондитерська фабрика« Саратовська »

ВАТ «Ламзурь»

ВАТ «Кондитерська фабрика« Слов'янка »

ТОВ «Марс»

ВАТ «Кондитерський комбінат« Кубань »

ВАТ «Тульська кондитерська фабрика« Ясна Поляна »

ВАТ «АМТА»

ВАТ «Ульяновська кондитерська фабрика« Волжанка »

ЗАТ «КОНДІ»

ВАТ «Акконд»

ТОВ «Кедбері»

Кількість власне кондитерських підприємств (виробляють лише кондитерські вироби) до 2002 року зросла до 178, з яких понад половини - дрібні, потужністю до 5 тис. Т. На рік. Кількість великих (потужністю понад 30 тис. Т. В рік) - близько 8,5% від загальної кількості кондитерських підприємств.

В першу десятку найбільших з них входять:

(На 01.01.2002 р)

§ ЗАТ «Крафт Фудс Рус» 81,3 т.т.

§ ВАТ Конд. об'єд. «Росія» 71,6 т.т.

§ ВАТ «Червоний Жовтень» 66,9 т.т.

§ АТ «Бабаєвський» 61,3 т.т.

§ ВАТ «Рот Фронт» 61,0 т.т.

§ ВАТ Конд. об'єд. «СладКо» 41,6 т.т.

§ ВАТ «Волжанка» 37,7 т.т.

§ ВАТ «Брянконфі» 34,5 т.т.

§ ЗАТ «Русский Бісквіт» 33,8 т.т.

§ АТЗТ «Азарт» 32,7 т.т.

(Статзвітність Держкомстату РФ за 2001 р)

Таким чином, ми можемо підрахувати індекс концентрації ринку (CR 8 - за першими восьми підприємствам):

* Дані на початок 2002 року

Одержаний індекс свідчить про те, що на 8 найбільших підприємств галузі припадає четверта частка загального продажу по галузі, що свідчить про тенденцію до появи олігополії на ринку: основні гравці ділять сегменти ринку між собою.

Витрати на виробництво і реалізацію продукції кондитерської галузі в 1997 - 2001 рр. (за даними Держкомстату РФ) в млн. руб.

1997 р

1998 р

1999 р

2000 р

2001 р

Собівартість продукції

9527,93

13943,96

27617,73

31329,67

44458,45

Обсяг продукції (без ПДВ і акцизу)

11514,95

16614,17

32154,46

37421,18

53375,83

Витрати на 1 руб. продукції (коп)

82,7

83,9

85,9

83,7

83,3

Зниження (підвищення) витрат на 1 руб. продукції в% до минулого року (* за оперативною інф.)

-0,63

-0,20 *

1,45

2,38

0,7

0,1

Витрати на виробництво продукції

Сировина і матеріали

6277,71

8960,95

19946,21

22849,43

31497,92

Комплектуючі та п / ф

65,81

123,59

257,54

176,42

356,10

Роботи сторонніх організацій

207,25

277,58

376,37

880,82

1174,97

З них, з транспортування вантажів

52,34

140,75

203,49

111,25

579,30

паливо

181,92

170,03

194,82

262,33

342,28

енергія

190,18

205,95

228,29

320,01

466,58

Разом матеріальних витрат

6922,86

9738,10

21003,23

25244,18

33837,85

У тому числі на імпортну сировину

936,30

1807,84

4223,54

4379,42



lign = "left"> 5632,88

Витрати на оплату праці

1111,99

1429,78

2114,39

2676,93

4136,01

Відрахування на соц.потреби

418,96

526,17

746,05

675,26

1241,30

Амортизація осн. фондів

284,67

482,96

615,74

489,15

2083,20

Інші витрати

822,00

1843,09

3176,10

2362,04

4587,64

Разом витрат на вироб-во продукції

9560,47

11020,11

27655,51

31447,56

45171,75

Структура витрат на виробництво (в%)

Сировина і матеріали

65,7

63,9

72,1

70,8

63,9

Комплектуючі та п / ф

0,7

0,9

0,9

0,5

0,8

Роботи сторонніх організацій

2,2

2,0

1,4

2,7

2,6

паливо

1,9

1,2

0,7

0,8

0,8

енергія

2,0

1,5

0,8

1,0

1,0

Разом матеріальних витрат

72,4

69,5

75,9

75,8

74,9

У тому числі імпортної сировини

9,8

20,1

17,3

16,8

Витрати на оплату праці

11,6

10,2

7,6

8,3

9,2

Відрахування на соц. потреби

4,4

3,8

2,7

3,1

2,9

Амортизація осн. фондів

3,0

3,4

2,2

2,3

2,6

Інші витрати

8,6

13,1

11,5

10,4

10,5

Разом витрат на вироб-во продукції

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

рентабельність виробництва

Обсяг продукції (без ПДВ і акцизу)

11514,95

16614,17

32154,46

37421,18

53375,83

Собівартість товарної продукції

9527,93

13943,96

27617,73

31329,67

44458,45

Прибуток (+), Збиток (-)

1987,02

2670,21

4536,74

6091,51

8917,39

Рентабельність виробництва,%

20,9

19,1

16,4

19,4

20,1

Відомості про фінансовий стан кондитерської промисловості на 1 травня 2003 року (дані Держкомстату Росії по великим і середнім підприємствам) Прибуток підприємств за 4 місяці 2003 р

Кількість підпр., Які отримали прибуток

Питома вага прибуткових підприємств в загальній кількості підпр. в%

в 2003 р в 2002 р

Прибуток в тис. Руб.

за звіт. період

за соотв. період 2002 р

За звіт. період

за соотв. період

2002 р

124

142

53,7

54,9

12196126

1474999

Дебіторська заборгованість на 1.05.2003 р

Кількість підприємств

Питома вага підприємств, які мають прострочену дебіторську заборгованість

Фактично, тис. Руб.

Питома вага простроченої заборгованості в загальному обсязі заборгованості,%

Темпи зростання у% до 1-го числа попереднього місяця:

всього

в т.числі, що мають прострочену заборгованість

всього

в т. числі прострочена

всій задолжен-ності

в т. числі проср-ченной

231

96

41,6

9087477

574660

6,3

94,2

104,9

Заборгованість покупців і замовників за товари і послуги на 1.05.2003 р

Кількість підприємств, що мають прострочену заборгованість

Фактично, тис. Руб.

Питома вага простроченої заборгованості в загальному обсязі заборгованості,%

Темп зростання у% до 1-го числа

попереднього місяця:

одиниць

в% до загальної кількості підприємств

всього

в т. числі прострочена

всій заборгованості

в т. числі простроченої

92

39,8

6159469

321659

5,2

92,5

96,5

Кредиторська заборгованість на 1.05.2003 р

Кількість підприємств, одиниць

Питома вага підприємств, що мають прострочену кредиторську заборгованість

Фактично, тис. Руб.

Питома вага простроченої заборгованості в загальному обсязі заборгованості,%

Темпи зростання у% до 1-го числа попереднього місяця:

всього

в т. числі, що мають прострочену заборгованість

всього

в т. числі прострочений-ва

всій задолжен-ності

в т. числі прострочений-ної

231

80

34,6

8364047

662352

7,9

94,5

105,4

Економія на масштабах діяльності - являє собою продуктову конгломерацію в галузі: підприємства прагнуть виробляти якомога ширший спектр продукції (цукерки, шоколад, печиво, торти, вафлі і т.д.), що дозволяє їм адаптуватися до умов, що змінюються перевагам покупців, цінами на сировину на ринку, появи нових технологій.

Економія на масштабах виробництва - так як в основному у підприємств зростають змінні витрати (на розробку нових технологій, впровадження нового сировини, навчання персоналу і т.д.), а постійні витрати (на обладнання, будівлі) в основному не змінюються, то сумарна кількість витрат на виробництво одиниці продукції в середньому знижується.

Крива досвіду - так як в галузі виробляються стандартизовані товари, виробництво є серійним, то при збільшенні виробництва товару витрати знижуються.

I.5 Характеристика споживачів

Споживачами даної галузі є наступні групи:

- масовий споживач, який отримує продукція через роздрібну мережу

- посередники, які купують продукцію для перепродажу

- різні організації та фірми (т. Е. Юридичних осіб), які купують продукцію для власних потреб (приклад: ресторани, кафе).

Представляється скрутним оцінити вплив третьої групи споживачів, друга група споживачів в кінцевому підсумку збуває продукцію споживачам першої та третьої груп. Таким чином, проаналізуємо першу групу споживачів.

ТАБЛИЦЯ ПОПУЛЯРНОСТІ ВИРОБНИКІВ ШОКОЛАДНОЇ ТОВАРІВ СЕРЕД РЕСПОНДЕНТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЧАСТИНИ РОСІЇ

Виробник

регіони

Волго-Вятський

Поволжя

північний

Сев.-Західний

Сев.-Кавказький

Центр.-Чорноземний

центральний

РАЗОМ

Несли, Росія

20.57%

39.45%

22.48%

14.06%

28.06%

22.18%

9.38%

22.22%

Бабаєвський

18.44%

10.86%

8.72%

8.98%

19.73%

21.34%

19.92%

16.35%

Червоний Жовтень

6.38%

3.06%

6.42%

8.20%

14.12%

15.90%

24.66%

13.43%

рот Фронт

10.99%

9.63%

13.30%

2.34%

12.93%

15.90%

15.17%

12.15%

Штольверк

13.83%

5.05%

8.26%

1.95%

3.06%

5.02%

8.96%

6.59%

СладКо

1.42%

12.23%

1.38%

3.52%

3.74%

9.21%

3.79%

5.52%

КФ ім. Крупської

0.00%

0.00%

16.97%

38.67%

0.00%

0.42%

0.53%

4.46%

Коркунов

0.35%

0.61%

0.92%

0.78%

4.93%

0.00%

3.90%

2.35%

Кедбері

2.13%

1.22%

2.29%

7.81%

1.19%

2.51%

1.58%

2.10%

Марс

2.84%

2.14%

0.00%

0.00%

1.53%

0.84%

2.42%

1.76%

Більшовик

0.35%

0.92%

2.75%

0.39%

0.85%

0.42%

2.11%

1.26%

Сормовська КФ

13.48%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1.19%

Кожен другий житель європейської частини РФ, який взяв участь в дослідженні, набуває шоколадну продукцію в продовольчих магазинах, друге за популярністю місце продажів займають комерційні ларьки (намети), де купують солодощі в основному люди з невисокими доходами, третє переважне місце покупок - традиційні кондитерські відділи магазинів . Тільки кожен десятий респондент набуває шоколадні вироби на оптовому ринку. Супермаркети вибирають в якості місць покупки люди з високими доходами, а в спеціалізованих магазинах набувають шоколадну продукцію як забезпечені респонденти, так і не дуже, перші приходять за тим, щоб придбати гарантований високоякісний продукт, другі ж задоволені крім цього його прийнятною ціною. Домогосподарки отоварюються в основному на оптових ринках, в продовольчих і спеціалізованих магазинах, в селищних магазинах і палатках набувають шоколадну продукцію - безробітні, рядовий службовець купує продукцію в кондитерських відділах, начальник набуває шоколадні вироби в основному в супермаркетах.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ НА РИНКУ

Майкл Портер виділяє 5 конкурентних сил, що характеризують стан конкуренції в галузі:

1. суперництво компаній вже існують усередині галузі;

2. можливість появи в галузі нових компаній;

3. спроби компаній з інших галузей завоювати споживачів товарами-субститутами;

4. поведінку постачальників сировини;

5. поведінку споживачів.

Відразу хотілося б обмовитися, що на наш погляд, така сила, як присутність товарів-субститутів на ринку не впливає на виробників всередині кондитерської галузі, так як на сьогоднішній день солодощів ще поки не знайшлося жодної заміни.

Проаналізувавши матеріали, що стосуються поведінки постачальників, підприємств і споживачів, ми виділили такі чинники, що роблять істотний вплив на конкурентні сили:

Світові ціни на сировину (цукор, какао-боби, соя і т.д.) - велика проблема, з якою зіткнулася галузь в 2002 році, це різке зростання цін на цукор. З огляду на, що цукор є основним видом сировини для кондитерської промисловості (на його частку припадає понад 25% собівартості всієї продукції), різке зростання цін на цукор вкрай негативно позначається на промисловості, знижує конкурентоспроможність, різко підвищує собівартість її продукції. Уряд РФ своєю Постановою «Про тарифному регулюванні імпорту цукру-сирцю і білого цукру в 2003 г.» встановило з 01.01.2003. нову, набагато вищу, ставку ввізного мита на цукор-сирець, що відразу, з виходом Постанови, викликало стрибок внутрішніх цін на білий цукор і загрожує неминучим подальшим їх зростанням.

Законодавчі квоти на ввезення сировини в РФ - митно-тарифне регулювання кондитерського ринку. Обсяги експорту, імпорту кондитерських виробів залежить не тільки від ефективності роботи підприємств, але і від захисних заходів, що вживаються державою щодо вітчизняних виробників.

З метою вирівнювання конкурентних умов російських і іноземних виробників шоколаду і шоколадних виробів Комісія із захисних заходів розглядає питання про скасування мит на основну сировину для виробництва товарів - какао-боби:

Створені потужності з переробки какао-бобів 120 тис. Тонн в рік, які використовуються на 50%;

Світовий і вітчизняний досвід показує, що економічно вигідно виробляти глибоку переробку какао-бобів, отримуючи все какао продукти;

У країнах ЄС та й майже у всіх країнах світу, мають розвинену кондитерську промисловість, немає митних зборів на какао-боби;

Зняття мит підвищить конкурентоспроможність вітчизняної продукції та в кінцевому підсумку зменшить імпорт цієї продукції в РФ;

Втрати бюджету в обсязі 4,5 млн. Доларів від несплати мита будуть заповнені в вигляді податків і зборів від виробництва додаткової продукції в обсязі 11 млн. Доларів. Чистий прибуток бюджету складе близько 6 млн. Доларів, крім того, збільшиться і прибуток у кондитерських підприємств.

Існуюча у нас митно-тарифна система захисту вітчизняного ринку недосконала - низькі мита на готову продукцію - 15-20%

Злиття і поглинання на ринку (об'єднання в холдинги, створення асоціацій) з метою:

§ подання та захист економічних прав і інтересів кондитерів перед центральними та місцевими органами законодавчої і виконавчої влади;

§ участі в розробці основних напрямів єдиної економічної, інвестиційної та соціальної політики розвитку кондитерської промисловості Росії;

§ сприяння в створенні вітчизняним виробникам кондитерських виробів сприятливих ринкових умов для нарощування обсягів виробництва з метою забезпечення внутрішніх потреб країни та необхідного експортного потенціалу;

§ сприяння в реалізації науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, заходів щодо освоєння нових видів продукції, що мають галузеве значення, науковий супровід при освоєнні науково-технічних розробок;

§ ділового співробітництва з зарубіжними та міжнародними організаціями, об'єднаннями, спілками;

§ проведення цілеспрямованої політики в питаннях забезпечення кондитерських підприємств сировиною, матеріалами та фінансовими ресурсами;

§ організації в інтересах підприємств збору та обміну інформацією для проведення маркетингових досліджень в області виробництва, реклами та збуту продукції;

§ надання консультативної та методичної допомоги.

Участь іноземного капіталу - іноземні компанії можуть проводити агресивну політику завоювання на ринку шляхом покупки контрольного пакету акції російських підприємств, будівництва нових виробничих потужностей та створення нових інфраструктур.

суперництво компаній вже існують усередині галузі

можливість появи в галузі нових компаній

поведінка постачальників сировини

поведінка споживачів

спроби компаній з інших галузей завоювати споживачів товарами-субститутами

світові ціни на сировину

+

+

+

+

-

митно-тарифне регулювання кондитерського ринку

+

+

+

+

-

злиття і поглинання на ринку (об'єднання в холдинги, створення асоціацій)

+

+

-

-

-

участь іноземного капіталу

+

+

-

-

-

Таким чином, можна сказати, що:

1.конкурентна боротьба між вже існуючими підприємствами на ринку є досить інтенсивною, ринок поділений між ними відповідно на сегменти і сфери впливу як з регіонального, так і по споживчому і дилерського принципам.

2. наростаюча тенденція до злиття і поглинання підвищує вже існуючі бар'єри входження на ринок;

3. існуючі тарифно-митні обмеження в РФ є серйозними перешкодами для ведення бізнесу вже існуючими великими гравцями на ринку, не кажучи про новачків;

4. іноземні інвестори, націлені на ведення агресивної політики на ринку, готові вкладати гроші в регіональні середні, але перспективні підприємства;

5. існуючі світові ціни на цукор і какао-боби виступають в якості «природного фільтру» гравців на ринку, тим самим фільтруючи новачків і слабких конкурентів.

III. РУШІЙНІ СИЛИ

(Наведені за рівнем зменшення важливості)

Імпортну сировину. Єдиним застосовуваним Європейським Союзом інструментом регулювання свого кондитерського ринку є Загальний Митний Тариф, розроблений, виходячи з концепції необхідності захисту інтересів кондитерських компаній Співтовариства та інтересів внутрішніх виробників і переробників тих видів сільськогосподарської сировини, які виробляються всередині ЄС і ввозяться в вигляді рецептурних складових з імпортованими кондитерськими виробами . ЄС здійснюється комплекс заходів щодо захисту та розвитку власного сільськогосподарського виробництва, і з цією метою, зокрема, внутрішні ціни на такі товари як цукор, продукти тваринництва та зернові товари підтримуються на рівнях, що перевищують середньосвітові (ціни на цукор підтримуються на рівні 810 -870 доларів за тонну). Основоположними аспектами регулювання цукрового ринку ЄС в рамках єдиної сільськогосподарської політики є наступні моменти:

1. Виробничі квоти, що обмежують кількість цукру, яке виробники можуть реалізовувати за високими внутрішніми цінами.

2. Імпортні мита, що захищають внутрішні ціни від впливу дешевого імпортного цукру.

3. Експортні субсидії, що представляють собою доплати на експорт цукру в межах встановленої експортної квоти.

Розподіл квот здійснюється по триступеневої схемою наступним чином:

1. Розмір максимальної квоти зафіксований для кожної країни - члена ЄС і визначається Європейською Комісією.

2. Кожна країна розподіляє виділену квоту між виробниками, розташованими на її території. Зазвичай розподіл квот здійснюється на основі обсягів виробництва окремих виробників за попередні роки.

3. Цукровиробники відповідають за розподіл виділених їм квот між буряківничих фермами.

Горизонтальна інтеграція - зміна виробничого ланцюга шляхом придбання у власність слабшого, але привабливого з яких-небудь показниками конкурента. Даний процес зміни виробничого ланцюжка грунтується головним чином на двох вихідних передумовах:

1. збільшення частки ринку за рахунок приєднання частки поглиненого конкурента;

2. розширення виробництва шляхом залучення додаткових виробничих потужностей.

Однак в деяких випадках цей процес пов'язаний з двома діаметрально протилежними за своєю спрямованістю і конкретній формі прояви явищами:

1. потенційний об'єкт консолідації володіє хорошою сировинною базою - консолідація побічно супроводжується інтеграцією з постачальником сировини;

2. потенційний об'єкт консолідації має налагоджену дилерську мережу - консолідація одночасно супроводжується інтеграцією з торговим посередником.

Так, формування холдингів «Червоний Жовтень» і концерн «Бабаєвський» відбувалося за рахунок придбання потужними московськими кондитерськими заводами профільних підприємств в регіонах, що одночасно дозволило розширити географію збуту. Одне з останніх подій - створення кондитерського об'єднання «Солодко» (178-е місце в рейтингу «Експерт-200»), до складу якого увійшли Ульяновське АТ «Волжанка», екатеринбургская кондитерська фабрика «Конф» і Казанське АТ «Зоря».

Звідси важливою є ще одна сила - конгломерація на продуктовій основі. Тобто при злитті і поглинанні підприємства продовжують орієнтуватися на виробництво широкого спектру продуктів (цукерки, шоколад, торти, печиво, халва і т.д.). Це призводить до подальшого витіснення / приєднання конкурентів, підвищення вхідних бар'єрів, об'єднанню організацій фінансовими і організаційними зв'язками.

Тенденція до «оздоровлення» кондитерської продукції. На тлі загального прагнення до ведення здорового способу життя, пропаганди шкоди солодкого, використання різних натуральних замінників цукру - кондитерам доводиться не тільки декларувати зниження калорійності своєї продукції, а й підкріплювати це на практиці. А це в свою чергу вимагає високих витрат на розробку нових технологій, формул, проведення досліджень, перехід на нові види сировини.

IV. КЛАСТЕНИЙ АНАЛІЗ

1-й коло: Солодко

2-й коло: Рот Фронт, Червоний Жовтень, Бабаєвський

3-й коло: Крафт Фудс, Нестле

1-й коло: Крафт Фудс

2-й коло: Бабаєвський, Рот Фронт

3-й коло: Нестле, Червоний Жовтень, Солодко

1-й коло: Солодко

2-й коло: Червоний Жовтень, Бабаєвський, Рот Фронт

3-й коло: Нестле, Крафт Фудс

Нестле, Росія

22,22

71,6

8

Бабаєвський

16,55

61,3

5

Червоний Жовтень

13,43

66,9

10

рот Фронт

12,15

61

6

солодко

5,52

41,6

8

Крафт Фудс

20,13

81,3

2


V. ПРОГНОЗ ЩОДО НАЙБЛИЖЧИХ СТРАТЕГІЧНИХ КРОКІВ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО кондитерської галузі


На основі проведеного аналізу та ознайомлення з публікаціями (звітами, заяви, аналітичними матеріалами агентств, які досліджують дану галузь) можна зробити наступні прогнози:

1. Кондитерська промисловість в Росії працює не на повну потужність, весь її потенціал не задіяний. Про це свідчать дослідження ринку (споживання шоколаду, наприклад, всього 2 кг в рік на душу населення, а в розвинених країнах ця цифра коливається від 10 до 15 кг на душу населення). Таким чином, галузь буде рости, але за рахунок іноземної присутності, т. Е. Що діють на російському кондитерському ринку іноземні компанії будуть збільшувати свою частку, не виключено і поява нових іноземних гравців.

2. Російські кондитерські фабрики, розташовані в центральному регіоні ( «Червоний Жовтень,« Бабаєвський »,« Рот Фронт »), будуть розширювати сферу діяльності за рахунок покупки дрібних кондитерських фабрик в регіонах, і включати їх до складу холдингу« Об'єднані кондитери ».

3. Кондитерські фабрики в регіонах будуть об'єднуватися в холдинги, щоб протистояти великим кондитерським компаніям з Московського регіону. Однак вийти на національний рівень регіональні холдинги не зможуть.

4. У конкурентній боротьбі іноземні компанії кондитерської галузі будуть використовувати ще більші кошти (в порівнянні з цим моментом), щоб досягти ефекту впізнавання своєї продукції споживачами.

...........